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东莞国内海运公司海华嘉豪:2020-2022集装箱航运业的快速复苏

作者: 编辑: 来源: 发布日期:2022.03.07
信息摘要:
在新冠疫情、供应链结构变化等因素影响下,全球航运产业从低迷期快速复苏,为什么集装箱航运业如此强劲?这种强劲能否持续?东莞国内海运公司海华嘉豪…

      在新冠疫情、供应链结构变化等因素影响下,全球航运产业从低迷期快速复苏,为什么集装箱航运业如此强劲?这种强劲能否持续?东莞国内海运公司 海华嘉豪今天就来分析一下。

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      整个集装箱航运行业的景气度变化。核心逻辑是全球经济复苏共振,供给紧缺加剧,行业景气度持续上行。集装箱海运业是一个典型的周期性行业,集装箱海运货物结构以工业品(机电设备、化工品、交通设备、纺织品)、终端消费品(家具家居、家电、服装)等产成品、半成品为主,运输需求与全球进出口贸易景气度高度相关。

      2020年,全球性的新冠疫情重创集装箱航运产业链。2020年全年,集运行业先后经历了以下三个阶段:一阶段是2020年年初,疫情导致需求断崖式下滑,运力闲置,运价止跌;二阶段是2020年下半年以来欧美补库需求爆发,运力投放不足造成供需错配,三阶段是2020年四季度开始,由于全球经济复苏不均衡、世界多地疫情大幅反弹,欧美进口大于出口,港口周转效率下滑使得集装箱短缺,全球集运行业出现“缺箱少柜”的现象,供需不平衡加剧推涨运价。

      进入2021年,随着气温回升、各国疫苗接种有序推进,疫情冲击逐步减弱,经济复苏的趋势得以巩固,贸易运输需求随之进一步扩张。供给端码头泊位、卡车、铁路等周转效率依旧受疫情影响的情况下,系统性运力短缺仍在持续,运价也持续上涨。

      往后看,预计上半年运价仍将维持高位震荡,后续主要的风险要看海外疫情控制的情况,如果海外疫情控制的好于预期,欧美口岸周转效率提升,会在一定程度上缓解供需紧平衡。

      过去行业集中度较低,由于班轮公司的规模经济效应非常明显,产品同质化特性带来低价竞争的困境,导致行业极易出现供给无序扩张。

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      此外,碳中和背景下环保监管趋严,船舶脱碳规则的不确定性也制约运力大幅扩张。东莞国内海运公司海华嘉豪认为行业格局基本出清后,运价将逐渐回归到真正的运输价值服务,格局稳态下班轮公司能够获得合理回报。

      1、从行业内的格局来看,在中期供需关系向好的背景下,内部分化也进一步加大,即使是前十大班轮公司间也形成梯队分布,份额差距较大,尾部企业基本上没有能力与头部企业抗衡,行业利润向头部企业集中是必然趋势。

      2、从成本端来看,集装箱运输具备强规模经济特征,单箱航次成本随运输量的增加而边际递减。行业超大型船舶有90%集中在头部班轮公司手中,规模效应下单箱成本更低。此外,集运行业具有强网络效应,覆盖率更广的航线网络意味着更优的往返程装载率与运力调配灵活性,同样构成头部企业的成本优势。

      3、从收入端来看,疫情引发了全球各大货主对于供应链可靠性的重新思考,依托服务质量、全球化网络布局、运输稳定性与安全性,在定价上享受一定溢价。从近几年不同公司的实际运价来看,一梯队的班轮公司运价相比二、三梯队的公司总体上而言要高出50-100美金,形成一定的服务溢价。

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      总的来说,集装箱航运业的复苏是宏观需求回暖和微观供给短缺共振的结果。东莞国内海运公司海华嘉豪认为国际航线有望在2022年下半年整体复苏,不知您是否同意这个观点?

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